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广成子自成为轩辕人皇之师后，地位水涨船高，更得元始天尊暗中提点，知晓人族气运与阐教兴衰紧密相连，唯有让人族尚武强军、征伐四方，方能凝聚人族气运，也能让阐教借人皇之势彻底扎根洪荒。于是广成子日日伴于轩辕身侧，不断鼓动其整肃军备、强兵练武，将人族战力推至巅峰。
而轩辕本就是心性高傲、不甘人下之辈，前有人皇伏羲演八卦、定人伦，开人族文明之始；后有人皇神农尝百草、教农耕，活人无数、恩泽天下，两位先皇皆是功德齐天、万民敬仰。轩辕心中憋着一股劲，一心要做出超越伏羲、神农的不世伟业，让人族在自己手中更加强盛，成为天地间真正的主角。在广成子的不断挑动与自身好胜心的驱使下，轩辕当即下旨，号令天下人族各部族尽数放下闲散事务，全民习武、扩充军备，打造兵甲、操练战阵，但凡有拖延不从者，便派遣直属大军以强硬手段镇压，迫使其服从号令。
人族各部落首领与族人心中虽多有不满，认为农耕休养才是根本，无端大兴军备劳民伤财，可轩辕手握人族正统，麾下兵力强盛，又有玉虚宫仙人坐镇，无人敢公然反抗。而这般强硬的整合之举，竟意外加速了人族各部的大融合，原本分散林立、各自为政的小部族，在统一的军令与规制下渐渐凝聚成一个整体，人族整体势力暴涨，兵甲之盛、战力之强，远超伏羲、神农在位之时，中原大地之上，人族兵威赫赫，万族皆不敢正视。
就在人族大兴军备、气势日盛之际，洪荒大地的角落之中，沉寂无数岁月的巫族血脉，正悄然涌动。想当年巫妖大战惨烈至极，东皇太一与帝俊殒落，十二祖巫尽数身陨，妖族元气大伤，巫族也近乎覆灭。大战之后，残余巫族众人各寻生路，一部分退回洪荒极北之地的祖巫殿，闭门闭关，死守巫族最后的根基；一部分转入幽冥地府，借地府阴气隐匿身形；还有一部分远遁洪荒星空，再不涉足凡尘。自此之后，大巫、小巫乃至普通巫人，几乎绝迹洪荒，天地间再难见巫族纵横之象。
可人族与巫族曾混居漫长岁月，血脉早已相互交融，人族之中或多或少都流淌着巫族精血，其中以南疆九大部落最为浓厚。这九大部落分别为畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷，合称九黎，部落族人十之八九都携有纯正巫族血脉，每隔几代便会有血脉觉醒者诞生，天生力大无穷、悍勇无畏，好战成性，乃是人族之中数一数二的强悍部落联盟，平日里偏安南疆，不与中原部族往来，自成一方势力。
恰逢轩辕降生、有熊部落崛起之时，九黎之中的畎夷部落也降生了一名惊天动地的婴孩。此子乃是畎夷族长之子，落地便重达十七斤，四肢粗壮如幼兽，头颅之上竟隐隐生出一对小巧肉角，更离奇的是，此子生而能言，落地便自报姓名为蚩尤。这般异状若是出现在中原人族部落，定会被视作妖异怪物，可在崇尚勇武、血脉浓郁的九黎部落，却是无上祥瑞。加之伏羲、神农两位人皇降生时皆有天降异象，九黎族人一致认定，蚩尤乃是上古神灵转世，是上天赐给九黎的战神，全族上下将其视若珍宝，倾尽全族之力悉心培养。
蚩尤果然不负众望，天生便有千钧神力，幼年时便能徒手撕裂虎豹豺狼，如捏碎蝼蚁一般轻易，周身自带一股凶悍无匹的煞气，便是洪荒中的凶猛异兽嗅到他的气息，也会吓得四散奔逃，不敢靠近分毫。畎夷族长见儿子如此神勇，能征善战、威望日隆，心中大喜过望，在蚩尤年满十八岁之时，便毫不犹豫将畎夷部落族长之位传于他，九黎各部族与畎夷族人无一人不服，皆心甘情愿俯首听命。
这蚩尤绝非寻常觉醒巫族血脉的凡人，他的来历堪称惊天——当年巫妖大战，十二祖巫身陨之后，神魂并未像其他巫族那般消散于天地之间，唯有一丝真灵坚韧无比，遁入六道轮回，等待转世之机，而蚩尤，正是上古大巫蚩尤的转世之身。因身怀浓郁巫族血脉，又与巫族本源极为亲近，蚩尤降生不久，巫族血脉便彻底觉醒，前世身为大巫的记忆、巫妖大战的惨烈、祖巫身死的悲痛、妖族覆灭的绝望，尽数涌上心头。
他一眼便看穿如今的洪荒已是人族为主角，巫妖二族早已没落，不复当年纵横天地的荣光。蚩尤心中悲痛万分，却也深知大势难违，如今巫族式微至此，残部龟缩不出，根本无法与人族庞大的势力抗衡，更何况天地间有混元圣人与各路大神通者坐镇，绝不会允许巫族再起战火，若敢强行复辟，最终只会落得族灭魂消的下场。
可即便如此，蚩尤心中依旧放不下恢复巫族荣光的执念，他不愿巫族永远蜗居在极北祖巫殿的黑暗之中，也不愿族人躲在幽冥地府不见天日，他想让巫族如同人族一般，光明正大地行走在天地之间，沐浴阳光、繁衍生息。苦思良久，蚩尤终于想到一条万全之策：自己这一世，既拥有巫族血脉，也带有人族血脉，乃是两族交融之身，若是能夺过人皇之位，便能以人族共主的名义，暗中重兴巫族，让巫族与人族共生共存。这般做法，既在圣人容忍的范围之内，不会为巫族招来灭顶之灾，自己更能成就人皇道果，如先皇一般不死不灭、万劫不磨，这正是当年祖巫与诸位大巫梦寐以求的目标。
如此千载难逢的机会，蚩尤绝不会轻易放弃。可眼下轩辕已然坐稳人皇之位，深得中原人族拥戴，想要取而代之，唯有举兵征伐，将轩辕从人皇宝座上拉下。而想要与人皇大军抗衡，首要之事，便是打造一支无敌于南疆的巫族大军。
自继任畎夷族长之后，蚩尤便立刻动用上古巫族秘法，训练部落中的勇士，激发族人血脉中的巫族之力，让九黎战士个个悍不畏死、力大无穷。凭借着冠绝九黎的武力与谋略，蚩尤短短数年便横扫南疆，统一了畎夷、于夷等九大部落，将分散的九黎合并为一个空前强大的九黎部落。一统九黎之后，蚩尤将部落重新划分为八十一个分支，又从族人中挑选出八十一位血脉觉醒最彻底、实力最强悍的勇士，与他们义结金兰，拜为兄弟，令每位兄弟各掌一个分支，统领麾下勇士。
这八十一位兄弟皆觉醒了巫族本源血脉，蚩尤又将自己记忆中的上古巫族神通尽数传授，众人修为一日千里，尽数达到小巫境界，肉身强横、神通诡异，寻常人族兵士根本不是其一合之敌。蚩尤深知，自己与八十一位兄弟并非纯粹祖巫之身，无法催动巫族最强的十二都天神煞大阵，便结合巫族传承，参照大阵精髓，加以改良，创出了九九寂灭大阵。此阵以蚩尤坐镇中央，八十一位兄弟分守四方，威力虽远不及十二都天神煞大阵，却也是洪荒一等一的杀伐大阵，一旦展开，煞气冲天、杀机四伏，便是金仙高手也难以脱身。
蚩尤更是天纵奇才，他清楚自己这一世没有祖巫精血，并非纯粹巫族，此生绝无可能达到前世祖巫的高度，便遍观洪荒诸般法门，结合巫族肉身神通、冥河老祖血海秘术，以及天地间的阴柔杀伐之道，创出了一门独属于自己的魔道功法，取名天魔诀。凭借此功法，蚩尤仅用二十余年，便修至太乙金仙境界，肉身之强悍，丝毫不逊色于上古大巫真身，功法练至巅峰，肉身更可达到相对不死不灭的境界，寻常法宝、神通根本无法伤其分毫。
此时的蚩尤，麾下有八十一位小巫境界的兄弟，手握九九寂灭大阵，自身修为通天彻地，九黎大军更是兵强马壮、煞气腾腾，已然具备了与人皇轩辕一较高下的实力。蚩尤不再隐忍，当即下令，亲率九黎大军挥师北上，直扑轩辕的人族腹地，要一举夺下人皇之位。
轩辕正沉浸在整肃军备、扩张势力的雄心之中，万万没有想到偏安南疆的九黎部落会突然举兵来犯，而且攻势如此迅猛、战力如此强悍，一时间被打了个措手不及，前线大军节节败退，城池接连失守，兵士死伤惨重，损失极为惨烈。若不是广成子仗着玉虚宫法宝在旁拼死抵挡，稳住阵脚，轩辕恐怕在第一战便会丢掉人皇宝座，沦为洪荒笑柄。