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画面一转，竟然变成朱蒂老师来到阿笠博士的住宅处，接走了灰原，而新出医生则一直悄悄开车跟在后面，直达一个偏远的海巷。
在朱蒂老师愤恨的语气，众人也理清了朱蒂老师的真实身份以及和苦艾酒之间的关系。
那天她一直躲在后备箱里，除了枪声什么也没听见，如今看到事情的经过，让对苦艾酒心有好感，对朱蒂老师也十分尊敬的小兰睁大了眼睛，内心有些承受不住，脑子里一片空白。
“难道说FBI就是为了那个黑衣组织而来的吗？”还是佐藤警官。
“恐怕是的。”千叶警官附和道。
“那个神秘的黑衣组织真的太可怕了……”
“为什么我们日本警察没有得到任何消息？”高木奇怪的问。
“不，那恐怕是因为——消息都被上级给封锁了。”目暮警官回答说。
砰——
一声枪响引回了众人的注意力，却是朱蒂老师被击中了。
“朱蒂老师！”小兰园子和少年侦探团都喊到。
撕掉了伪装，假扮成灰原的柯南露出真容，再一次给众人带来会心一击。
“Coolguy！”朱蒂老师看上去也很惊讶，但更多的还是担心。
柯南没理会她，只是直直盯着苦艾酒的眼睛，意味不明：“我们又见面了。”
又见面了？虽然猜到他们肯定认识，可看现在的样子，绝对不只是认识那么简单。
柯南都知道些什么？又隐瞒了些什么？
虽然没有了枪，但靠着麻醉手表也算是扳回了一局，没想到这个时候，灰原竟然来了。
苦艾酒趁柯南分心制住了柯南，但在苦艾酒朝灰原开枪的时候小兰突然冲出来，用身体护住了灰原。